DRAM不足、AI需要で2030年まで長期化の恐れ

世界的なDRAM不足が深刻化しています。日経アジアの報道によると、メモリメーカーが増産を進めても、2027年末時点で需要の60%しか満たせない見通しです。SK Groupの崔泰源会長はさらに厳しい見方を示し、不足は2030年まで続く可能性があると発言しました。

供給不足の根本原因は、AI需要の急増にあります。世界最大のメモリメーカーであるSamsung、SK Hynix、Micronの3社は新たな製造施設の建設を進めていますが、いずれも稼働開始は2027年から2028年以降です。2026年に増産が実現するのは、SK Hynixが2月に韓国・清州で稼働させた1工場のみにとどまります。

需要を満たすには2026年と2027年にそれぞれ年12%の生産増が必要とされますが、Counterpoint Researchによると実際に計画されている増産幅は7.5%にすぎません。計画と需要の間に大きなギャップが存在しています。

さらに問題を複雑にしているのが、新工場の生産品目です。各社はAIデータセンター向けの高帯域メモリ（HBM）を優先しており、PCやスマートフォンに使われる汎用DRAMの供給改善にどれだけ寄与するかは不透明です。すでにスマートフォン、ノートPC、VRヘッドセット、携帯ゲーム機など幅広い消費者向け製品が値上げされており、影響は広範囲に及んでいます。