出典：TechCrunch
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NVIDIAの創業者兼CEO、ジェンスン・フアン氏は9月10日、ゴールドマン・サックスの技術会議で、来年の売上高が前年比70％増える可能性があるとの見通しを改めて示しました。AI向け計算基盤の幅広い採用と、サプライヤーからデータセンターまで需要を把握できる立場を根拠に挙げ、アナリスト予想を基にすれば売上高は約6800億ドルとなります。
成長の足元を示すのが、36基のGrace CPUと72基のBlackwell GPUを組み合わせたGB200 NVL72です。フアン氏によると、同システムの受注は月間27％のペースで伸びています。
同氏は、NVIDIAがAnthropic、OpenAI、Googleのモデルに加え、オープンウェイトのモデルにも対応する点を強調しました。メモリー企業、機器メーカー、クラウド事業者、AI新興企業と連携し、世界の土地や電力、データセンター建設の動向まで追跡していることが需要予測の根拠です。
一方、NVIDIAが投資先に自社製品を買わせる循環取引への懸念もあります。フアン氏は、投資前に顧客から収益を生む実契約を確認しており、把握する契約総額は1000億ドルだとして、リスクを抑えていると説明しました。
高成長は続くのでしょうか。Amazon、Microsoft、GoogleやAI研究企業が独自チップを開発し、Cerebrasなども競争を強めるなか、AI企業がインフラやトークン利用を効率化すれば需要構造が変わる可能性があり、70％成長の実現性は今後の検証を待ちます。